金融機関の変更や一般NISAからつみたてNISA（つみたてNISAから一般NISA）への切替はできるの？できるなら手続きはどうするの？？今回はNISAの変更や切り替えの具体的な手続きと、その際の注意点やデメリットを解説しています。変更するなら10月から年末にかけての今がベストタイミング！NISAを賢く活用してしっかり資産形成しましょう！
▶目次
0:00 イントロダクション
0:18 NISA制度の全体像
1:00 NISA口座を利用する金融機関を変更したい！
1:56 具体的な手続き
5:01 開設までの期間
5:53 注意点
8:01 一般NISA、つみたてNISAの切替をしたい！
8:55 注意点
10:07 金融機関変更にためらいがある方へ
10:52 エンディング
このチャンネルでは、資産運用や投資に興味のある人向けに、正しい投資方法や投資の考え方、金融知識等、投資に役立つ情報をお届けします。各動画では、老後2000万円問題、老後資金の作り方、長期投資について、おすすめ投資信託、iDeCo、つみたてNISAと一般NISA、確定拠出年金、株式投資、株式個別銘柄と投資信託の比較など、投資の初心者の方でもわかるように解説しています。
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以下、株式会社WealthLead代表、濵島成士郎の自己紹介です。
1988年4月、新日本証券（現みずほ証券）に入社し、神戸支店を皮切りに営業店、営業企画部門、人事部門、関連会社を経験。福井、奈良、横浜、池袋では支店長も務める。新日本証券→新光証券→みずほ証券と社名は変われど証券マンとしてサラリーマン30年のあと、52歳で退職、53歳で創業。
駆け出しの頃、飛び込みで開拓したお客さまが後年上場を果たし、その姿をテレビで見たときに「超カッコイイ！！」。いずれ俺もああなりたい！と起業を夢見るようになる。
現実の営業現場では、「いかに手数料を稼ぐか」「いかにノルマをこなすか」に明け暮れ、お客さまの利益と果たすべき数字との板挟み、会社の政策と理想とする証券営業のハザマで悶々とする日々が続いた。
そんな中、大きな転機となったのが2011年の東日本大震災。「もしあの場に自分が居たら」「このまま死んでしまったら」「やりたいことに挑戦しないまま死んだら絶対に後悔する！」と電気が走り、人生観が大きく変わった瞬間であった。
左遷や思うようにならない人事評価も経験、優秀な社員の相次ぐ退職を目の当たりにし、「悩める証券マンは俺が救う」と2017年末退職、2018年3月当社を創業。
「投資の文化で人と社会を豊かに」することをミッションとし、「真にお客さまのお役に立つ金融サービス」を提供、「社員が仕事に誇りを持って活き活きと働く会社」を創り、若い頃に見たあのカッコイイ社長のようになることを夢見ている。
1965年神戸市生まれ、千葉県松戸市育ち、小学2年生から國學院高校時代までは剣道、信州大学入学後は夏のバイク、冬のスキーに没頭。趣味はマラソン（4時間10分が自己ベスト）、合唱（銀座男声合唱団セカンドテノール）、ゴルフ（ベストスコアは81）、釣り（海でのルアーフィッシング）、食べ歩き（焼鳥が大好物！）。職住近接、バツイチ、スイーツ男子。全国205名（2021年2月現在）しかいない、日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー。
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