#ニッセイ日本株ファンド
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【用語とその解説】
★平均リターン：リターンの平均値
★標準偏差（リスク）：リターンの振れ幅の大きさ
★シャープレシオ：「リスクに対してどれだけ効率良くリターンを稼げていたか？」を示す指標（＝平均リターン÷標準偏差）
★相関係数：ファンドとベンチマークの値動きの連動性を示す指標（「-1.0～+1.0」で表記）
→「+1.0」に近づけば近づくほど「ベンチマークが上昇（下落）した時、ファンドも上昇（下落）する確率が高い」ということになる
→「-1.0」に近づけば近づくほど「ベンチマークが上昇（下落）した時、ファンドは下落（上昇）する確率が高い」ということになる
→「±0」に近づけば近づくほど「ベンチマークとファンドの値動きはバラバラ」ということになる
★リスク倍率：「ベンチマークと比較してどれほど大きなリスクを取っていたのか？」を示す指標（＝ファンドの標準偏差÷ベンチマークの標準偏差）
★ベータ：ベンチマークの値動きに対する、ファンドの値動きの感応度（＝相関係数×リスク倍率）
★ベータによるリターン：ファンドの平均リターンにおいて、マーケット全体（ベンチマーク）が上昇したことによって得られた分のリターン（＝ベンチマークの平均リターン×ベータ）
★アルファによるリターン：ファンドの平均リターンにおいて、マーケット全体（ベンチマーク）の値動きとは関係なく、ファンドの実力によって得られた分のリターン（＝ファンドの平均リターン-ベータによるリターン）
★BM（ベンチマーク）上昇時の平均リターン：マーケット全体（ベンチマーク）が上昇した時のファンドのリターンの平均値
★BM（ベンチマーク）下落時の平均リターン：マーケット全体（ベンチマーク）が下落した時のファンドのリターンの平均値
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【フクタのプロフィール】
株式・先物のトレーダー（専門は日本株）
フクタパートナーズ代表
新卒で就職した国内の証券会社でリテール営業として3年間働いたのちに独立してフクタパートナーズを設立。
【フクタパートナーズHP】
https://fukuta-partners.wixsite.com/website
【ツイッターアカウント】
@fkt_takayuki
【著作物（一部抜粋）】
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